Notre expertise patrimoniale sur la région Auvergne Rhône-Alpes

La Société de Conseils et Gestion de Patrimoine (SCG Patrimoine) est une société d’accompagnement spécialisé en gestion du patrimoine. Elle regroupe un ensemble de talents réunis à votre service. Nous travaillons de manière indépendante avec les professionnels et les particuliers. Nous faisons ce métier de gestionnaire de patrimoine par passion. Notre métier est beau parce qu’il met l’humain au centre. SCG Patrimoine n’a pas de concurrents, seulement des collaborateurs.

Notre Cabinet est dirigé par Monsieur Jean-Jacques BOUHEY, diplômé en Engineering Patrimonial des Université de Toulouse 1 et Paris Dauphine.

SCG Patrimoine est composée aujourd’hui d’une équipe d’expérience, dirigée par son fondateur Monsieur Jean Jacques Bouhey, titulaire de deux Master. Le premier est un master en gestion de patrimoine mention spécialité engineering patrimonial délivré par l’université Toulouse 1. Le second est un Exécutive Master gestion patrimoniale professionnelle et gestion privée délivré par l’université Paris Dauphine.

Fort de ses 15 années d’expérience dans le domaine de la gestion Patrimoniale professionnelle et privée, Monsieur BOUHEY, dispose des qualifications en Droit notarial, Droit Bancaire, Droit des Assurances et Droit immobilier. Il saura vous sécuriser dans les actions à développer pour faire croître votre patrimoine.

Jean-Jacques Bouhey

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Monsieur Bouhey vous donnera les clefs pour fructifier vos biens.

Monsieur Bouhey témoigne de plus de 15 ans expérience dans le domaine.

Son analyse approfondie et sa parfaite connaissance patrimoniale sera pour vous un réel atout.

SCG Patrimoine garantit que votre patrimoine est entre de bonne main.

Notre directeur est épaulé par Monsieur Henri-Philippe BAPTISTE

Monsieur Henri-Philippe BAPTISTE opère sur le secteur au Nord de Lyon et dans la région de Bourgoin Jallieu. Il est un ancien chef d’entreprise spécialisé dans la finance, au sein des secteurs de l’industrie, des pétroles et de l’énergie. Diplômé de l’Institut Franco-Américain de Management Paris, et de la Business School de l’Université CONCORDIA de Montréal, il apporte son expérience anglo-saxonne en Contrôle de Gestion/Finance à l’entreprise et à votre service.

Des valeurs uniques à votre service :

Dans le cadre de notre gestion patrimoniale, vous êtes le centre de notre intervention. Nous ne sommes pas là pour vous vendre des produits, mais pour vous aider à définir une solution « sur-mesure », pour aujourd’hui et demain. Nous vous accompagnons à chaque étape de sa construction. Vous êtes le cœur de notre action, et à chaque situation différente une solution adaptée, construite à façon.

Professionnalisme

Rigueur

Loyauté

Écoute

Par Professionnalisme, nous entendons le fait de prendre le temps de vous connaître, à travers le Relevé d’Information Patrimoniale, pour définir votre situation présente et vos envies à moyen, long terme. Cette étape fondamentale nous permettra de définir vos enjeux. De plus, professionnalisme c’est également un investissement financier et temporel,  dans la mise à jour des connaissances de nos conseillers au travers de formations qualifiantes.

Par Rigueur, nous entendons le fait de vous présenter clairement les risques et les gains associés à votre construction Patrimoniale, que cela soit au travers de solutions ou de produits choisis.

La loyauté défini notre engagement dans le temps. Nous vous accompagnons à chaque étape de la mise en place de la solution, et nous sommes présents chaque année pour répondre à vos problèmes et pour vous guider dans vos déclarations. Enfin, nous ne vous présentons que des partenaires que nous avons validés, et qui sont reconnus dans leur milieu.

L’écoute est l’un des quatre piliers de notre action. Vous êtes amenés à connaître un ensemble d’enjeux qui sont différents. Des problématiques d’achat de votre domicile personnel, de financement d’études supérieurs de vos enfants, de transmission patrimoniale, ou d’autres problématiques peuvent vous caractériser. C’est pour cela que nous sommes amenés à vous consacrer beaucoup de temps.

SCG Patrimoine est centré sur l’humain. Notre boussole, c’est que votre Patrimoine de demain soit plus grand que celui d’aujourd’hui. Notre guide, c’est que vos étapes de vies à franchir soient réalisées en pleine conscience et en pleine confiance.

La société répond aux différentes obligations administratives du métier :

  • Elle est titulaire de la carte de transaction immobilière T N° 4202 2020 000 045 152 délivrée par la CCI Lyon métropole Saint Etienne Roanne
  • Elle est inscrite au registre ORIAS sous le numéro : 20006797
  • Elle possède la qualification IOBSP et à ce titre peut proposer et mettre en place des montages financiers (crédit immobilier, regroupement de crédit etc ……)
  • Elle est compétente pour donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privés dans le cadre de missions relevant de son activité principale qui est la gestion de patrimoine (CJA)
  • L’assurance responsabilité civile qui couvre la totalité de l’activité de l’entreprise est souscrite chez ZURICH INSURANCE PLC sous le numéro de contrat 7400026945

SCG Patrimoine est un cabinet totalement indépendant des Banques, des Assurances et promoteurs immobiliers !

Nous travaillons avec des banques, des Assurances et des promoteurs, mais c’est nous qui les choisissons pour que vous obteniez le meilleur service en performance et en qualité.

Notre indépendance nous permet de choisir les meilleurs produits correspondants à vos besoins. Nous ne voulons pas être réduits à vendre les fins de catalogues, ou les invendus ou mal vendus, réalisés par les grands donneurs d’ordre financiers.

En résumé, elle nous permet de vous sécuriser sur le court, moyen et long terme.

Comment se déroule une mission chez SCG Patrimoine ?

Nous faisons le choix d’effectuer nos missions en 4 parties :

1. Prise de contact

Lors d’un premier rendez-vous de prise de contact, le conseiller vous présente l’entreprise dans son ensemble et vous explique son fonctionnement. Il intègre également ce qui a motivé chez vous ce premier contact.

2. Collecte d’informations

Lors du second rendez-vous, le conseiller procède à un relevé d’informations patrimoniales gracieusement. C’est une collecte d’informations financières fiscales et civiles. Vos objectifs et souhaits seront également pris en compte lors de cette étude et une projection sur le futur sera faite de votre situation actuelle afin de garantir la pérennité des éventuelles solutions envisagées.

3. Proposition de solutions

Après analyse des informations recueillies, les différentes solutions envisageables vous seront présentées lors d’un troisième rendez-vous.

4. Mise en place et suivi

Dans la mesure ou les solutions vous conviennent, le conseiller vous accompagne pour leurs mises en place ainsi que leurs suivis.

SCG Patrimoine est une entreprise indépendante à taille humaine. Vous êtes le centre de l’analyse globale de notre intervention, sur lequel vient s’ajouter les critères civils et fiscaux. Le conseiller, et derrière lui l’équipe entière du cabinet, se mobilisent avec l’ensemble de leurs compétences pour vous apporter les meilleures solutions.

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