Le Cabinet
Notre ExpertisePatrimoniale
La Société de Conseils et Gestion de Patrimoine SCG Patrimoine est une société d’accompagnement spécialisé en gestion du patrimoine. Elle regroupe un ensemble de talents réunis à votre service. Nous travaillons de manière indépendante avec les professionnels et les particuliers. Nous faisons ce métier de gestionnaire de patrimoine par passion. Notre métier est beau parce qu’il met l’humain au centre. Mettons notre expertise patrimoniale à votre disposition !
Les Talents
NotreÉquipe
SCG Patrimoine est composée aujourd’hui d’une équipe d’expérience, dirigée par Monsieur Jean Jacques Bouhey.
Jean Jacques Bouhey
Directeur
Amele
Assistante
Amel
Assistant
Quelques Chiffres
Notre Succès En Chiffres
+
0
Clients Accompagnés
0
%
Retours Positifs
0
Années D’expériences
0
Défiscalisations
Des Valeurs Uniques à Votre Service
Dans le cadre de notre gestion patrimoniale, vous êtes le centre de notre intervention. Nous ne sommes pas là pour vous vendre des produits, mais pour vous aider à définir une solution « sur-mesure », pour aujourd’hui et demain. Nous vous accompagnons à chaque étape de sa construction. Vous êtes le cœur de notre action, et à chaque situation différente une solution adaptée, construite à façon.
Les quatre piliers de notre action sont: Professionnalisme, Rigueur, Loyauté, Écoute
Par Professionnalisme, nous entendons le fait de prendre le temps de vous connaître, à travers le Relevé d’Information Patrimoniale, pour définir votre situation présente et vos envies à moyen, long terme. Cette étape fondamentale nous permettra de définir vos enjeux. De plus, professionnalisme c’est également un investissement financier et temporel, dans la mise à jour des connaissances de nos conseillers au travers de formations qualifiantes.
Par Rigueur, nous entendons le fait de vous présenter clairement les risques et les gains associés à votre construction Patrimoniale, que cela soit au travers de solutions ou de produits choisis.
10 Ans D’expérience
Une Équipe à L’écoute
Solutions Sur-Mesure
La loyauté défini notre engagement dans le temps. Nous vous accompagnons à chaque étape de la mise en place de la solution, et nous sommes présents chaque année pour répondre à vos problèmes et pour vous guider dans vos déclarations. Enfin, nous ne vous présentons que des partenaires que nous avons validés, et qui sont reconnus dans leur milieu.
L’écoute est l’un des quatre piliers de notre action. Vous êtes amenés à connaître un ensemble d’enjeux qui sont différents. Des problématiques d’achat de votre domicile personnel, de financement d’études supérieurs de vos enfants, de transmission patrimoniale, ou d’autres problématiques peuvent vous caractériser. C’est pour cela que nous sommes amenés à vous consacrer beaucoup de temps.
Notre Process
Le Déroulement d’uneMission
Prise de Contact
Le conseiller vous présente l’entreprise dans son ensemble et vous explique son fonctionnement. Il intègre également ce qui a motivé chez vous ce premier contact.
Proposition de Solutions
Après analyse des informations recueillies, les différentes solutions envisageables vous seront présentées lors d’un troisième rendez-vous.
Collecte D’informations
Le conseiller procède à un relevé d’informations patrimoniales. C’est une collecte d’informations financières fiscales et civiles.
Mise en Place et Suivi des Solutions
Dans la mesure ou les solutions vous conviennent, le conseiller vous accompagne pour leurs mises en place ainsi que leurs suivis.
Des Valeurs Uniques.
Vous êtes le centre de notre intervention, vous êtes le cœur de notre action
Un Cabinet 100% Indépendant
Nous travaillons avec des banques, des Assurances et des promoteurs, mais c’est nous qui les choisissons pour que vous obteniez le meilleur service en performance et en qualité.
Notre indépendance ainsi que notre expertise patrimoniale, nous permettent de choisir les meilleurs produits correspondants à vos besoins. Nous ne voulons pas être réduits à vendre les fins de catalogues, ou les invendus ou mal vendus, réalisés par les grands donneurs d’ordre financiers.
En résumé, elle nous permet de vous sécuriser sur le court, moyen et long terme.