Notre Expertise

Comment Gérer SonPatrimoine

Optimisation
Fiscale

Vaste sujet que celui de l’optimisation fiscale. Comment optimiser sa fiscalité ?

Protection de la Famille

Les membres de votre famille peuvent être protégés par des actions précises.

Transmission de Patrimoine

La transmission peut être mise en place de son vivant ou pour cause de décès.

Placement
Financier

Il existe de nos jours, de nombreuses manières de placer son argent.

Revenus Complémentaires

Nous avons à notre disposition des outils associant la finance et la fiscalité.

Gestion de Patrimoine Pro

Gérer son patrimoine professionnel est important pour le dirigeant.

EXPERTISE

Introduction à la Gestion de Patrimoine

Qu’est-ce qu’un patrimoine ? Un patrimoine est un ensemble de biens et de placements dont vous héritez, que vous avez déjà réalisés, où que vous voulez construire. Ce patrimoine peut être transmis, vous aider à sécuriser votre retraite, vous aider à financer les études supérieures de vos enfants, voir vous permettre de réaliser tout autre objectif que vous avez planifié.

Ainsi, que vous soyez un Particulier ou un Professionnel, en nous contactant, vous avez rejoint la bonne adresse. Les conseillers de SCG Patrimoine sauront vous écouter, vous communiquer les bonnes informations, et vous guider pour la création, la fructification et la diversification de votre patrimoine.

Comme toute activité agissant dans l’environnement juridique et fiscale, la gestion de patrimoine est sujette à des changements réguliers et nécessite une précision que seuls des professionnels du domaine peuvent vous offrir.

Nous vous accompagnerons dans la définition de vos objectifs et besoins, ainsi que dans la mise en place des solutions que vous aurez validées. Découvrez ici les six points qui peuvent être scrutés pour vous obtenir des résultats rapides.

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Gérer Son Patrimoine Avec un Conseiller

Le conseiller en gestion de patrimoine sera en quelque sorte le médecin patrimonial de votre famille. Il sera apte à prescrire les bonnes « médications » avec les bonnes « posologies », pour permettre la bonne croissance de votre patrimoine familial.

Chez SCG Patrimoine, nous prenons le temps d’analyser votre besoin et nous fournissons des conseils sur-mesure (CJA). Nos missions peuvent se définir en trois points très précis :

  • Audit et bilan patrimonial de votre situation personnelle et/ou professionnelle (chef d’entreprise)
  • Mise en place d’un plan d’action SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel)
  • Suivi, conseil et itération dans le temps : nous ne vous laissons jamais seuls.

Ainsi, nos conseillers sauront vous donner les conseils les plus pertinents et vous accompagner dans leur mise en place. L’objectif est de vous tranquilliser dans la gestion de votre croissance patrimoniale par la maîtrise des risques, tout en préservant vos temps libres et votre tranquillité d’esprit.